金交所成立的缘由及初衷：股市和债市是我国资本市场的重要组成部分，也是大型企业的重要手段，而一些优质的、具备发展潜力的中小企业初期资金较为紧张，金交所的出现则可为他们提供更大的发展空间。在缓解小微企业压力方面金交所的出现齐了的作用。企业以较低的价格及时获得资金后，便可助力其业务发展，缓解燃眉之急。在到期还款后，投资者便可获得约定收益，可谓一举两得。
金交所起到如下作用：其一，金交所为小微企业提供有效的平台； 其二，金交所通过初步建立低等级债券市场规则，在专业化、规范化和透明度方面具有一定优势，降低了小微企业成本。通过一个简单的例子来看：假如一家优质的小型企业拥有一笔应收账款，同时又面临短期的资金压力，而这笔账款需要1年才能收到，这既影响了企业短期内的正常经营，又限制了业务的扩张。但是这家企业信用良好、实力雄厚，那么它就可以通过保理商进行，将保理产品挂到金交所平台上对应收账款的收益权进行转让。在此过程中，保理商以及金交所将通过专业团队对企业进行风控尽调，在合法、合规的基础上向合格投资者为企业募集资金。而金交所平台又凭借其专业、规范、透明的优势，降低了投资者的风险，因而该企业可以较低的成本融得资金。
客户在休假或者其他原因不能及时回复邮件，对于这种情况客户不要过于急切的去联系客户，不然会引起客户的反感。客户正在与多家供应商谈判，需要一段时间来得出结果，遇到这样的情况你应该积极将自己产品的优势去展现给客户。客户可能也是中间商，他们需要得到终客户的一个答复。可能受到市场或者政治因素的影响。无论是哪一种情况，只要我们能够搞清楚，就可以去有目的的为客户做出相应的方案对策，切记不要什么都不了解，就只知道给客户发邮件，对症才能得到效果。